1. 피지컬 AI, 로봇 핵심 부품이 뜬다

피지컬 AI 시대를 맞아 로봇의 핵심 구동 부품인 감속기 시장에서 국내 기업이 기술 자립을 넘어 성장 국면에 진입했습니다. 현대차그룹은 26년 AI, 자율주행과 함께 로봇을 키워드로 잡았습니다.

>> 하이젠알앤엠, 유일로보틱스, 에스피지

2. 메모리發 칩플레이션

메모리 수요가 워낙 강한 와중에 공급량을 이에 못 미치다 보니, PC를 비롯해 스마트폰, 노트북, 자동차 등의 가격이 줄줄이 오를 게 유력해졌습니다.

>> 이엔에프테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 해성디에스

3. 일본, 중국향 포토레지스트 수출 통제

일본이 중국향 포토레지스트 출하를 사실상 중단한 정황이 드러나자 우리 반도체 업계가 SMIC(중신궈지)와 CXMT(창신메모리)의 생산 차질 가능성을 핵심 변수로 주목하고 있습니다.

>> 동진쎄미켐, 솔브레인, 한솔케미칼

4. 여의도 Choice

시장의 호악재가 공존하고 있습니다. 연말 랠리 기대감은 여전한데 뭔가 좀 불확실하네요. 뭐 그래도 개별 종목 중심 접근은 여전히 유효합니다.

>> 롯데관광개발, 현대오토에버, 더블유에스아이